RFP美国注册财务策划师

RFP简介：

    美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威

认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为"国际财务策划协会－IAFP"的国际组织，目前在全

球共有约15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大

利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等国家和地区，在亚太已分布21个国家和地区。财务策

划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目

标的专业个人理财服务。在国外，财务策划服务已不是一个新生事物，20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国

际盛行，而今在许多国家已经几乎深入到每一个家庭或个人。现时的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公

司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争

环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额年薪，财务策划师已成为目前全球最受欢迎的职业之一。

招生对象：

·银行(信托)机构从业人员

·证券/期货/基金从业人员

·投资/保险机构从业人员

·企业决策者/高级行政人员/职业经理人

·其他金融相关机构从业人员

培训目标：

    根据国际理财师职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习，使学员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户

量身定制理财规划报告、开展理财服务，成为理财行业的专业人士。

申报条件：

    正式会员：大专以上学历，具有3年以上相关工作经验，对财务策划师（理财师）有兴趣人士

    学生会员：相关财经专业，大专以上学历在读学生。

培训时间：采用周末集中式授课，3个月内完成。

课程设置：

考试与认证：

通过对五门课程的学习，统一参加由美国注册财务策划师协会组织的考试（地点在北京），试卷有中英文两种，考生可自主

选择。考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP证书。

培训师资：

全部课程均由美国注册财务策划师协会授权及认可讲师负责授课。来自国内外著名金融机构具有丰厚实务经验专业人事或国

外著名大学金融教育背景的教授担当讲师。

培训费用：

个人报名:15700元

团体报名（3人以上，含3人）:14500元

注：全部学费中包含培训费、教材讲义费、注册费、考试费，四项费用。

报名事宜：

1、报名时需提交身份证及最高学历证书复印件，1寸免冠照5张。

2、如实填写报名表。

注：报名材料可当面提交，也可传真或邮寄。

3、报名期限截至2008年3月10日。

联系方式：

咨询电话:010-85896299-15